Bouw en infrastructuur

De bouw is een van de meest arbeidsintensieve sectoren en heeft sterke multiplicatoreffecten op de rest van de sectoren van de economie. De werkloosheid in de sector daalt, in overeenstemming met wat er gebeurt met de werkloosheid op algemeen niveau. De sector is goed voor 9% van het BBP en genereert veel banen voor de Uruguayaanse economie: 123.108 om precies te zijn, oftewel 7,5% van de totale arbeidsmarkt.

Sinds 2007 hebben buitenlandse investeerders het meest in de Uruguayaanse bouwsector geïnvesteerd. De sector boomde door grootschalige werken voor de bouw van twee cellulosefabrieken (de grootste in Zuid-Amerika), verschillende havenwerken, vastgoedprojecten in kuststeden, logistieke diensten en windmolenparken.

De sector is goed voor 9% van het bbp en genereert heel wat banen voor de Uruguayaanse economie: 123.108 om precies te zijn of 7,5% van de totale arbeidsmarkt.  Een derde van de realisaties van de sector (29%) zijn openbare werken. De bouw van gebouwen heeft een aandeel van 22%. Particuliere bouwprojecten, de landbouwnijverheid, de industrie, belastingvrije zones en dergelijke dragen bij voor 50%. De bouwsector hangt sterk af van het bbp, is procyclisch en erg gevoelig voor economische cycli.

Uruguay heeft een stabiel wettelijk kader dat investeringen aanmoedigt. 

De laatste tijd is er ook vrij veel in de infrastructuur van Uruguay geïnvesteerd. De opdracht voor het 'Ferrocarril Central'-project, het uitbouwen van een treinnetwerk in Uruguay, werd toegewezen aan een Uruguayaans-Spaans-Frans consortium. De bouw van een nieuw dock in de haven van Montevideo werd opgestart. De daarbijhorende baggerwerken zijn uitgevoerd door een Belgisch bedrijf.

Katoen Natie zal ongeveer 455 miljoen USD investeren in de uitbreiding van de container terminal in Montevideo. De Belgische logistieke operator van wereldformaat en de regering van Uruguay hebben een akkoord bereikt voor een nieuwe bijkomende investering in de haven van Montevideo. Dit investeringsproject vertegenwoordigt de maximale uitbreiding van het concessiegebied, dat de bouw omvat van een tweede containerterminal van ongeveer 22 hectare bovenop het bestaande gebied, en een tweede 700 meter lange kaaimuur, uitgebaggerd tot een diepte van veertien meter. 

De bouw van een nieuwe waterzuiveringsinstallatie in Arazatí, San José, het zogenaamde Neptune-project, is voortgevloeid uit een particulier initiatief van een Uruguayaans consortium. Dit consortium is de samenvloeiing van de bedrijven Saceem, Berkes, Ciemsa en Fast. De werkzaamheden, met een geraamde investering van 250 miljoen USD, bestaan uit de bouw, in de Río de la Plata, van een nieuw opvangbekken voor ongezuiverd water, een nieuwe waterzuiveringsinstallatie, een pompstation en een nieuwe pijpleiding van 80 kilometer naar het Montevideo-systeem.

Er zijn mogelijkheden voor bouwmaterialen, uitrusting en de levering van nieuwe technologieën, spoorwegknow-how, logistiek, haveninfrastructuur en baggerwerken, energie-infrastructuur, sociale infrastructuurwerken waaronder gevangenissen, gezondheidscentra, onderwijscentra, sociale huisvesting, sportcomplexen, stedelijke voorzieningen en ontwikkelingen. Er is een niche voor passiefbouw en er is vraag naar knowhow over dit type van ecoconstructie voor zowel woningbouw- als kantoorprojecten.

Landbouw en voedingsnijverheid

Uruguay is wereldwijd een van de toplanden op het gebied van oppervlakte besteed aan natuurlijke productie in verhouding tot het aantal inwoners. Jaarlijks produceert het land voedsel voor 30 miljoen mensen en wil dit uitbreiden naar 50 miljoen. Uruguay speelt een belangrijke rol in de mondiale levensmiddelenmarkt.

Door de vele natuurlijke rijkdommen kunnen de landbouw- en voedingssectoren veel grondstoffen aan de industrie leveren.  De sectoren die landbouw -en voedingsgrondstoffen verwerken, zijn samen goed voor meer dan 50% van de industriële toegevoegde waarde en meer dan 60% van de industriële tewerkstelling. Uruguay heeft de Overeenkomst van Parijs bekrachhtigd en zet consequent in op duurzaamheid.

Landbouw- en afgeleide producten zijn goed voor 75% van Uruguayaanse uitvoer. Het land produceert en exporteert soja, cellulose, vlees (runderen en schapen), vis, zuivelproducten, fruit (sinaasappelen en mandarijnen), rijst en wijn.

Enkele cijfers tonen het belang van de landbouw- en voedselmarkt aan:
Belangrijkste exportproducten in 2021

• Rundvlees was het belangrijkste exportproduct in 2021 met een stijging van 55% ten opzichte van 2020 en een totaal van 2.449 miljoen USD. De internationale prijs van vlees ligt op een uitzonderlijk hoog niveau.
• Cellulose is nog steeds het op een na belangrijkste exportproduct. De uitvoer is met 43% gestegen tot 1.575 miljoen USD in 2021. Deze stijging is te danken aan betere uitvoerprijzen. De belangrijkste bestemmingen zijn de Europese Unie (53%) en China (27%).
• Sojabonen komen op de derde plaats met een totaal van 892 miljoen USD in 2021, en een stijging van 17% ten opzichte van 2020. Deze stijging is te danken aan het prijseffect, terwijl de exportvolumes in 2021 met 18% zijn gedaald als gevolg van de lagere oogst.
• Zuivelproducten staan op de vierde plaats met een stijging van 14% in 2021 en 735 miljoen USD.

Belangrijkste uitvoerbestemmingen in 2021

• China blijft de topbestemming voor de Uruguayaanse export met een stijging van 53% in 2021 en USD 3.277 miljoen, goed voor 28% van de totale export.

Er zijn veel mogelijkheden voor exporteurs van landbouwgerelateerde producten.  Zo zijn er veel mogelijkheden voor bedrijven die actief zijn op het gebied van landbouwmachines (vrijgesteld van invoerrechten), genetica (runderen, pluimvee, varkens en paarden) en technologie. Producenten van biogenetica zouden het eveneens interessant kunnen vinden om zich op de Uruguayaanse markt te begeven. Belgische bedrijven die veterinaire biologische specialiteiten, diergeneesmiddelen, reagentia en dierenwelzijnsvriendelijke produkten ontwikkelen, zijn reeds actief op de markt. Er is ook een grote vraag naar ontsmettingsmiddelen en veevoeder. Dienstverleners aan deze sector vinden hier ook kansen, zoals gespecialiseerd advies bij de keuring van vers fruit. Ook de sector voedingsingrediënten zit in de lift.

Logistiek

Uruguay profileert zich als logistiek platform waar internationale exportondernemingen hun goederenvoorraden kunnen centraliseren om ze vervolgens in de regio te verdelen. Het land dankt dit aan concurrentievoordelen zoals zijn strategische ligging, zijn ervaring met logistieke dienstverlening en de belastingvoordelen in zijn vrijhandelszones en zijn belastingvrije haven en luchthavens.

In de depots in de vrijhandelszones kan u goederen bijvoorbeeld opslaan en verwerken zonder dat u er douane-, in- of uitvoerrechten of inkomstenbelastingen op hoeft te betalen. Heel wat internationale en nationale farmaceutische bedrijven maken van dit systeem gebruik om hun goederen in de regio te verdelen. Er worden ook callcenters en gedeelde servicecentra opgericht.

Het door de regering gepromote project "Central Railroad" is een van de meest relevante werken in de spoorwegsector sinds tientallen jaren en beoogt het multimodale vervoerssysteem. De werkzaamheden bestaan uit de aanleg en het onderhoud van 273 km spoorlijn tussen de haven van Montevideo en de stad Paso de los Toros, voor het verkeer van goederentreinen met een snelheid van 80 km per uur en 22,5 ton per as. 

De Belgische firma Katoen Natie is sinds 1996 in het land actief en is intussen flink gegroeid. Zij bezitten aandelen van Zonamerica, een bedrijven- en technologiepark dat onder de wet op de vrije zone valt. In de 30 gebouwen van Zonamerica werken meer dan 10.000 mensen en 350 bedrijven. Zij hebben ook aandelen in Costa Oriental, het grootste logistieke centrum voor distributie naar vrije zones in Uruguay, met meer dan 200 werknemers. Zij bezitten 50% van de aandelen van Polo Oeste, een logistiek park dat de laatste jaren de grootste ontwikkeling heeft gekend en het grootste van het land is. Katoen Natie bezit 80% van Terminal Cuenca del Plata (containerterminal van de haven van Montevideo), waar zij een partnerschap hebben met de Uruguayaanse Staat (20%). Zij hebben meer dan 500 mensen in dienst en hebben meer dan 200 miljoen USD geïnvesteerd. In 2021 ondertekenden zij een overeenkomst met de nieuwe regering voor de verlenging van de concessie tot 2081, in ruil voor een belangrijke investering om de haven uit te bouwen tot een eersteklas logistiek knooppunt. De uitbreiding van de containerterminal is een strategisch en prioritair project voor de regering. Deze investering is de op één na grootste buitenlandse investering in Uruguay, na de cellulosefabriek van het Finse bedrijf UPM.

Energie en cleantech

De natuurlijke rijkdommen en een modern en doeltreffend regelgevingskader hebben van Uruguay een van de wereldwijde koplopers voor hernieuwbare energie gemaakt. In Zuid-Amerika is Uruguay het land dat het meest in schone energie investeert in verhouding tot zijn BBP. In 2017 bereikte het dat 98% van zijn elektrische productie werd opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Vandaag is Uruguay een van de leidende landen in de wereld op het gebied van windenergie, samen met Denemarken, Ierland en Duitsland, aangezien meer dan 30% van de productie afkomstig is van windparken.

De helft van de overtollige elektriciteit wordt geëxporteerd naar Brazilië en Argentinië. Uruguay heeft met succes zijn eerste energietransitie op gang gebracht. Dit heeft nieuwe mogelijkheden aan de kant van het eindgebruik gecreeërd. In deze matrix van schone energie kan waterstof gemakkelijk worden geïntegreerd. Er is een sterke impuls van de regering voor de tweede energietransitie en een gemeenschappelijke visie voor waterstof in Uruguay. De tweede energietransitie zal groene waterstof als pijler hebben. Het koolstofvrij maken van het vervoer is een nationale prioriteit.

Sinds maart 2022 is er een nieuwe fiscale incentive voor waterstofprojecten. Groene waterstof is onderdeel geworden van de matrix van indicatoren waarmee investeringsprojecten in aanmerking komen voor het toekennen van belastingvoordelen. Uruguay heeft nu een sectoraal openbaar fonds voor groene waterstof opgericht, dat tot doel heeft onderzoeks-, innovatie- en opleidingsprojecten op dit gebied te financieren. Deze incentive biedt financiering en steun voor de bouw, de produktie en het gebruik van groene waterstof en daarvan afgeleide produkten. Toepassingen zijn onder meer zwaar vervoer of zware bussen, E-methanol, E-kerosine, en groene meststoffen. De incentive staat open voor verschillende mogelijkheden in termen van hernieuwbare energiebron, schaal en locatie. De minimumprojectschaal is 1,5 MW elektrolysecapaciteit. Er zal steun worden verleend tot 10 miljoen USD in de vorm van niet-terugvorderbare financiering. Er zal voorrang worden gegeven aan projecten die een snelle ingebruikneming voorstellen. De maximale ingebruiknemingsdatum zal december 2025 zijn.

Anderzijds is Uruguay eveneens een potentiële exporteur van groene waterstof naar overzeese markten. De gemakkelijke toegang tot de kusten en havens in Uruguay, de goede wegeninfrastructuur en de volledige dekking van het elektriciteitssysteem, maken Uruguay tot een potentiële exporteur van groene waterstof naar overzeese markten. Er zijn uitstekende voorwaarden voor de ontwikkeling van offshore waterstof in Uruguay. 

Water en afvalwater

De explosieve groei van de vleesexporterende (slachthuizen), leerverwerkende, zuivel-, sojateelt-, en voederpartijsectoren veroorzaakt een overvloed aan afvalwater en agrochemische produkten in het water. Er is behoefte aan apparatuur en producten voor de behandeling van industrieel afvalwater met het oog op de recycling en controle van industrieel afvalwater. Anderzijds zijn samenwerkingsverbanden, voor de behandeling van vast afval, met Montevideo en de gemeenten van het grootstedelijk gebied welkom.

Het nationale waterbedrijf OSE zal in de komende jaren aanbestedingen uitschrijven voor afvalwaterzuiveringsinstallaties. Ook drinkwaterprojecten worden overwogen. Het Ministerie van Milieu is geïnteresseerd in watermonitoring.

Medische sector

Met de invoering van het geïntegreerde nationale gezondheidsstelsel (SNIS - Sistema Nacional Integrado de Salud) in 2008 heeft Uruguay zijn gezondheidsstelsel radicaal veranderd. Meer dan 200.000 mensen werden opgenomen in de globale ziekteverzekering. Tegelijkertijd is het aantal ziekenfondsleden met meer dan 300.000 personen toegenomen.
Deze integratie veroorzaakte echter spanningen in de ziekenfondsen, die reeds vóór de invoering van dit systeem met financiële problemen te kampen hadden. De massale komst van nieuwe leden bracht nog meer problemen met zich mee en verminderde de kwaliteit van de dienstverlening. Particuliere ziekenfondsen en ziekenhuizen zullen daarom grote investeringen moeten doen en modernere apparatuur moeten aanschaffen om hun klanten te behouden. 

De sterke groei van het gezinsinkomen heeft het mogelijk gemaakt meer producten van superieure kwaliteit te consumeren. De vooruitzichten voor de farmaceutische sector in Uruguay zijn derhalve goed. De nationale farmaceutische sector heeft de afgelopen jaren een aanhoudende groei doorgemaakt. Die werd gestimuleerd door een stijging van de verkoop die gepaard ging met een toename van de investeringen. Parallel hiermee werken de apotheken ook in distributienetten die worden ondersteund door successen in de logistieke activiteiten.
De Belgische farmaceutische bedrijven staan bekend om hun producten van hoge kwaliteit die het resultaat zijn van R&D. Farmaceutische produkten en biotechnologie zijn de op één na grootste invoer van Uruguay uit België. Het gaat hier voornamelijk om vaccins, reagentia en geneesmiddelen. Er zijn mogelijkheden op het gebied van medische apparatuur, instrumenten en uitrustingstechnologieën voor ziekenhuizen en klinieken. Geneesmiddelen en probiotica om de immuniteit te verhogen, en kits voor snelle diagnose hebben de laatste twee jaar een stijging van de vraag gekend. Wellnessproducten, aromatherapie en kruidengeneeskunde zijn ook toegenomen.