U bent hier

Kansrijke sectoren

Deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog niet overal rekening met de meest recente gevolgen van de coronacrisis.

Het Hellinikon Project

Het Hellinikon Project moet uitgroeien tot één van de grootste projecten in zijn soort in Europa en is het meest ambitieuze ontwikkelingsproject dat ooit in Griekenland is ondernomen. Het betreft het bouwen van een Metropolitan Park dat specifiek is ontworpen om een positieve impact te hebben op de lokale, regionale en nationale economie. Het biedt opportuniteiten aan Vlaamse bedrijven om deel te nemen en om hun hoogwaardige en innovatieve producten en technologieën aan te bieden.

Toerisme

Toerisme is een essentiële sector voor de Griekse economie en staat op de eerste plaats in termen van bijdrage tot het bbp (dat naar schatting 18% bedraagt). In 2019 verwelkomde Griekenland 34 miljoen toeristen. In 2021 vond een daling plaats waarbij er slechts 10 miljoen toeristen richting Griekenland trokken. Het aantal toeristen zorgt niet enkel voor investeringen in het toerisme, maar ook in de bouw- en infrastructuursector. De toeristenindustrie in Griekenland blijft groeien en het land zal verdere investeringen nodig hebben om de toeristische voorzieningen en infrastructuur te verbeteren.

Griekenland staat op de 25e plaats van 140 landen in de 2019 Travel & Tourism Competitiveness Index van het World Economic Forum (WEF). In individuele indicatoren staat Griekenland op de 18e plaats voor de luchtvervoersinfrastructuur en op de 18e plaats voor de infrastructuur voor toeristische diensten.

De concurrentievoordelen van Griekenland, zoals een rijk cultureel erfgoed, natuurlijke schoonheid en geografische verscheidenheid, hebben de afgelopen jaren aanzienlijke toeristische investeringen aangetrokken. Daardoor is het imago van Griekenland als ideale bestemming voor zowel vakanties als toerisme-gerelateerde investeringen verder versterkt.

De toeristenindustrie ondergaat momenteel een belangrijk strategisch verbeteringsinitiatief, dat zich richt op de uitbreiding van de toeristische periode, de aantrekkelijkheid van toerismesegmenten met een hogere waarde, de toename van de gemiddelde dagelijkse uitgaven en de opening van nieuwe toeristische markten.

Daarnaast zijn er enkele belangrijke investeringsmogelijkheden:

  • Privatisering van een aantal belangrijke toeristische transportmiddelen van de staat (jachthavens, regionale luchthavens, toeristische eigendommen, …) door het Hellenic Republic Asset Development Fund.
  • Ontwikkeling van eersteklas toeristenresorts- en eigendommen, geholpen door de financiering en fiscale prikkels die voor dergelijke nieuwe ontwikkelingen worden gegeven.
  • Ontwikkeling van gespecialiseerde toeristische producten en faciliteiten rond:
  1. Thema’s zoals gastronomie, cultuur, wellness, …
  2. Categorieën medisch toerisme, MICE, …
  3. Markten zoals Rusland, Israël, Azië, …
  4. Segmenten zoals ouderen, stellen, …

Uiteindelijk bestaan de opportuniteiten voor Vlaamse bedrijven onder meer in de ontwikkeling van toeristisch vastgoed, ontwikkeling van jachthavens en luxe resorts, ontwikkeling van alternatieve en thematische toerismevormen (agro-toerisme, thermisch toerisme, enz.) en het upgraden van musea en erfgoed.

Logistiek

De logistieke sector staat op de tweede plaats in termen van bijdrage tot het bbp (7%). Griekenland was voor lange tijd een strategisch knooppunt voor transport in de grotere regio. Meer in het bijzonder is het zeevervoer de belangrijkste vorm van wereldwijd vrachtvervoer wat goed is voor 80% van de wereldhandel in volume.

Het potentieel van Griekenland om een belangrijk Europees knooppunt voor logistiek, distributie en assemblage te worden, is erkend door grote investeerders. Zoals bijvoorbeeld het Chinese COSCO, dat zwaar geïnvesteerd heeft in de haven van Piraeus. Piraeus stond in 2019 op de eerste plaats van de commerciële havens in de Middellandse Zee en op de 25e plaats wereldwijd, met een totale capaciteit van 4,9 miljoen TEU.

Daarnaast is er ook de overeenkomst tussen de Griekse spoorwegmaatschappij TRAINOSE en HP voor het exclusieve transport van HP-goederen die via Piraeus naar de Europese markten komen. In dezelfde lijn richtte Huwaei een proefdistributiecentrum op in de haven van Piraeus, terwijl ZTE Corp ook een logistiek centrum in de haven van Piraeus heeft ontwikkeld.

Efficiënte wereldwijde logistieke dienstverleners zoals Kuhne & Nagel, DHL, Schenker, Geodis, Panalpina en Express zijn momenteel actief in Griekenland. Onlangs is een logistiek netwerk opgericht, gefinancierd door de Hellenic Federation of Industries (SEV). Het netwerk dient om de samenwerking tussen logistieke dienstverleners en de rest van de Griekse economie te verbeteren.

Er zijn verschillende opportuniteiten in de Griekse logistieke sector, voornamelijk aangedreven door:

  • De groei van de Griekse havens als toegangspoorten van Europa naar Azië en Afrika.
  • De geplande privatisering van strategische logistieke activa zoals regionale commerciële havens, snelwegen, spoorweginfrastructuur en de luchthaven van Athene.
  • De voortdurende investeringen in de verbetering van de spoor- en weginfrastructuur, inclusief de voortdurende investeringen in verschillende grote snelwegprojecten.
  • Het charteren van jachten en het upgraden en moderniseren van schepen.

Meer weten:

Energie

Dankzij de ligging en betrokkenheid van Griekenland in internationale samenwerkingsverbanden met Cyprus en Israël heeft het land de mogelijkheid om een sleutelrol te spelen in energiemarkten van de zuidelijke Balkan en het oostelijke deel van de Middellandse Zee. Griekenland heeft een groot potentieel voor hernieuwbare energie (wind, hydro, biomassa, geothermie, zonne-energie en thermische zonne-energie) in combinatie met lopende grootschalige infrastructuurprojecten waarbij het betrokken is (TAP-IGB-EastMed gaspijpleidingen, EuroAsia Interconnector, exploratie en ontwikkeling van olie- en gasvelden).

Griekenland ontwikkelt zich momenteel als een belangrijke speler in het transport van energie van oost naar west via pijpleidingprojecten, interconnectie van elektriciteitsnetwerken en alternatieve middelen om de voorzieningszekerheid te waarborgen via offshore-reserves zoals LNG-terminals.

Vanwege de klimatologische omstandigheden beschikt het land over een aanzienlijk onbenut opwekkingspotentieel, met name op het gebied van hernieuwbare energiebronnen, dat de EU-energiemix kan verbeteren.

De energiesector is een sterke sector met meerdere succesverhalen, enkele voorbeelden:

  • Ariadne project: Jan De Nul in samenwerking met Hellenic Cables voor de interconnectie van het eiland Kreta met het vasteland.
  • Trans Adriatic Pipeline (TAP, gastransport): Fluxys, gasinfrastructuur voor gastransport in Noord-Griekenland.
  • Power Plant Ptolemaida: Sarens in samenwerking met Terna voor de constructie van een power plant in Noord-Griekenland, 560 km van Athene.
  • Tilos Project (hybrid power island): Eunice Group partner with EASE (European Association for Storage of Energy, Brussels).
  • Aigaio Project (windturbines)
  • US Third Point Gas is toegetreden tot het aandelenkapitaal van Energean Oil & Gas door middel van een kapitaalinjectie van $ 60 miljoen.
  • Chinese Shenhua Group is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Copelouzos Group om RES-projecten te ontwikkelen en bruinkooleenheden te upgraden in een investeringsplan van € 3 miljard.
  • China State Grid heeft een belang van 24% verworven in de Independent Power Transmission Operator (IPTO) goed voor € 320 miljoen.
  • Het Canadese investeringsfonds Fairfax Holdings is de op twee na grootste aandeelhouder van de Griekse industriële energiegroep Mytilineos geworden en verwerft een belang van 5% ter waarde van ongeveer € 30 miljoen ($ 41 miljoen).
  • US York Capital Management heeft aangekondigd € 100 miljoen te investeren in het Griekse GEK Terna, waarmee het een belang van 10% in het bedrijf verwerft.
  • Het consortium SENFLUGA Energy Infrastructure Holdings SA van Snam SpA, Enagás Internacional SLU en Fluxys SA verwierf 66% van het eigen vermogen van DESFA voor een totale waarde van € 535 miljoen.

Na een ongekende crisis veroorzaakt door de pandemie, komt het herstel- en veerkrachtplan van Griekenland tegemoet aan de dringende noodzaak om een ​​krachtig herstel te bevorderen en zich voor te bereiden op de toekomst. De hervormingen en investeringen in dit plan zullen Griekenland helpen duurzamer en veerkrachtiger te worden en beter voorbereid te zijn om de uitdagingen en kansen van groene en digitale transformatie aan te gaan. Ze zullen worden gedekt door € 17,77 miljard aan subsidies en € 12,73 miljard aan leningen. 37,5% van de plannen ondersteunt klimaatdoelen en 23,3% bevordert digitale transformatie.

Het plan heeft met name tot doel:

  • Het koolstofarm maken van de Griekse economie te bevorderen.
  • Het openbaar bestuur te moderniseren en te digitaliseren, met inbegrip van het verbeteren van de belastingadministratie en de rechtsstelsels.
  • Innovatie, digitale adoptie en veerkracht in belangrijke economische sectoren te bevorderen.
  • Het beleid omtrent de gezondheid, het onderwijs en de actieve arbeidsmarkt te verbeteren.

Op het gebied van klimaat- en milieubeleid staat Griekenland voor de uitdaging om het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de energiemix te vergroten, onder meer door de langzame start van offshore windparken te verbeteren en tegelijkertijd zijn traditionele afhankelijkheid van vaste fossiele brandstoffen te verminderen. Er zijn ook forse investeringen nodig om particuliere en openbare gebouwen energetisch op te waarderen, duurzaam vervoer te bevorderen en het waterbeheer te ondersteunen.

Het herstel- en veerkrachtplan van Griekenland omvat maatregelen om mobiliteit schoner, slimmer, veiliger en eerlijker te maken. Het omvat een hervorming die gericht is op het scheppen van een gunstig wettelijk kader om de opkomende markt voor elektrische voertuigen in Griekenland te organiseren en om passende stimulansen te bieden. Deze hervorming wordt aangevuld met een investering in de installatie van meer dan 8.000 elektrische oplaadstations in belangrijke steden en locaties en interessante plaatsen, zoals luchthavens, snelwegen, havens en op parkeerterreinen in heel Griekenland.

Het plan ondersteunt de groene transitie door € 1,3 miljard te investeren in de energiezuinige renovatie van meer dan 100.000 woningen. Dit geldt ook voor huishoudens met een laag inkomen. Daarnaast voorziet het plan de aanleg van meer dan 8.000 elektrische oplaadpunten en 220 groene stadsbussen in Athene en Thessaloniki om duurzaam en multimodaal vervoer te bevorderen. Dit is een belangrijk investeringsprogramma in het spoor en een grondige hervorming van de sector. Investeringen van meer dan € 600 miljoen in herbebossing, biodiversiteit, overstromingsbeperking en upgrades van irrigatienetwerken zijn bedoeld om milieubescherming aangevuld met een hervorming van het afvalbeheer, duurzaam storten en recycleren, te bevorderen en het bestuur te verbeteren.

Windenergie en blue economy

Windenergie en blue economy bieden heel wat opportuniteiten voor Griekenland. Milieuvriendelijke processen vormen een vruchtbare bodem voor de bestrijding van de milieuverandering. Daarnaast scheppen ze werkgelegenheid wat zorgt voor het terugdringen van de werkloosheid. De energiecrisis heeft aangetoond dat 'de enige zekerheid met gas, onzekerheid is', aangezien de prijzen door Rusland worden bepaald. Dit is dus een unieke kans voor duurzame energiebronnen, want een vermindering van de afhankelijkheid van natuurlijke hulpbronnen leidt tot lagere prijzen voor duurzame energiebronnen.

85 tot 90% van de windturbines is recycleerbaar en de uit composietmateriaal vervaardigde vinnen zijn niet makkelijk recycleerbaar. Dit laatste bevordert de ontwikkeling van nieuwe technologieën die deze uitdaging rond recyclage mogelijk zullen maken.

Het biedt dus alternatieve perspectieven voor nieuwe technologieën. Hieruit blijkt de noodzaak van penetratie in gemoderniseerde technologieën, en ook in mogelijke partnerschappen van bedrijven. Het geschikte punt voor windenergie is de Egeïsche Zee. In andere landen bouwt men kunstmatige eilanden om de vereiste infrastructuur aan te leggen. In Griekenland hebben ze vele eilanden en eilandjes in de Egeïsche Zee. Daarom is het noodzakelijk om na te gaan hoe zij deze zo goed mogelijk kunnen exploiteren. Griekenland is gekend om zijn zon, wind en geografie en moet dit dan ook optimaal benutten. De diepte van de Egeïsche Zee dwingt tot de oplossing van drijvende windturbines, wat ook een kans is voor Griekenland, aangezien er in deze sector aanzienlijke knowhow en bedrijvigheid bestaat.

De diversificatie van visserij en aquacultuur wordt steeds meer beschouwd als een stimulans voor het concurrentievermogen en de duurzaamheid van de aquacultuuractiviteiten, waarbij de marinecultuur ook creatie van hoge toegevoegde waarde (algen, biotechnologieën) omvat, waarvoor onderzoek en innovatie kunnen worden ingezet. Het biedt ook kansen voor meer samenwerking tussen de mediterrane landen bij het beheer en de bescherming van het gemeenschappelijk goed dat de zee is en de levende rijkdommen ervan die door de vissers worden geëxploiteerd. Daarnaast kan men door processen en systemen te digitaliseren, de mediterrane havens verdere voordelen bieden in de regionale bedrijfsecosystemen voor vracht, goederen en passagiers. Nieuwe technologieën kunnen van essentieel belang zijn om te zorgen voor slimme bewakings- en monitoringinstrumenten voor het zeevervoer, zodat de risico's van verontreiniging en rampzalige gevolgen voor het ecosysteem als gevolg van lozingen kunnen worden beheerd. 

Bovendien kennen sectoren zoals maritieme bouw, scheepsbouw en ontwerp en exploitatie van elektrische energiesystemen ook enorme groeimogelijkheden. Zij kunnen technologische oplossingen, die in andere contexten zijn ontwikkeld, opnieuw toepassen en hun activiteiten gedeeltelijk heroriënteren en hun ervaring kapitaliseren. Vervolgens biedt het ook opportuniteiten voor ruimtevaarttechnologieën om nieuwe markten en toepassingen te vinden voor effectieve veiligheids- en bewakingsdiensten, alsook voor andere innovatieve technologieën, zoals onbemande en autonome systemen, kunstmatige intelligentie, 5G, cloud en edge computing, digitalisering, monitoring, optimalisering en interoperabiliteit. Slimme specialisatie en innovatie kunnen een kans zijn om nieuwe grensoverschrijdende projecten uit te voeren die gericht zijn op blue growth en duurzaamheid. Tot slot helpt het duurzamere maritieme bedrijfspraktijken tot stand te brengen, afval te verminderen, banen te creëren en concurrentievoordelen te behalen. Een circulaire-economiebenadering maakt het ook mogelijk de negatieve gevolgen voor zeeën en oceanen van niet-duurzame activiteiten op het land te beperken. 

Meer weten:

Voeding en dranken

De rol van de Griekse voedings- en drankenindustrie is fundamenteel voor de Griekse economie. Het is één van de belangrijkste sectoren en de drijvende kracht achter de binnenlandse economie. De sector telt het grootste aandeel productiebedrijven (21%), is de grootste werkgever (28%) en is tweede in omzet (22%). Landbouw draagt 4,1% bij tot het bbp en wordt gekenmerkt door kleine boerderijen en geringe kapitaalinvesteringen.

Ondanks dat Griekenland een land is waar het gemakkelijk is om groenten en fruit te telen, en waar ook voldoende vlees en vis te vinden is, voert het land grotere hoeveelheden voedsel en drank in dan dat het uitvoert. Voedingsmiddelen stonden in 2017 op de 4e plaats van de totale invoerproducten (na minerale brandstoffen en smeermiddelen, chemische producten en machines en transportmiddelen).

Er is in Griekenland een grote mogelijkheid om meerwaarde toe te voegen in tal van productcategorieën, vooral omdat de lokale belangstelling voor gezond voedsel, snacks en gemaksvoedsel blijft groeien. Naast honing en noten-gebaseerde snacks, pastaproducten, marmelades en gezouten producten, tonen ook nieuwe vis- en vleesproducten een aanzienlijk potentieel. Verder bieden ook alcoholische dranken, biologische voedingsmiddelen, zuivelproducten, sommige exotische en seizoensvruchten en niet-GMO-ingrediënten (GMO: genetisch gemodificeerde organismen) voor de huishoudelijke voedselverwerking en de zoetwaren- en ijssector, afzetkansen op de Griekse markt.

De komende jaren zal de voedsel- en landbouwsector in Griekenland naar verwachting een belangrijke bijdrage leveren aan de groei van het bbp en de toegevoegde waarde, aangedreven door verschillende belangrijke markttrends en concurrentievoordelen:

  • De recente verschuiving naar biologische, natuurlijke ingrediënten in de Griekse landbouwsector die hoog aangeschreven staan ​​en een hogere premie en toegevoegde waarde kunnen opleveren.
  • De prevalentie van het mediterrane dieet, als een vooraanstaand paradigma van gezond, natuurlijk eten over de hele wereld.
  • De belangrijkste drijfveren van gezondheid, ethiek, fysieke fitheid en plezier die van invloed zijn op consumentenvoorkeuren in ontwikkelde economieën.
  • De toegenomen drang naar zelfvoorziening en voedselveiligheid.
  • Het potentieel voor clusters van innovatie en O&O (onderzoek & ontwikkeling) in verschillende gespecialiseerde Griekse voedselvoorzieningsketens, waarbij EU-financiering, het werk van onderzoeks- en academische instituten en de interesse van industriële kampioenen bij de toepassing van nieuwe technologieën worden gecombineerd.

Griekse bedrijven proberen hun concurrentievermogen te verhogen en te verbeteren, hoogwaardige producten te produceren en investeren daarom in innovatieve productie- en verpakkingstechnologieën. Dit biedt opportuniteiten aan Vlaamse bedrijven om hun producten en technologieën op de Griekse markt te brengen.

Ook veel multinationals profiteren van de voordelen van hun vestiging in Griekenland. Reuzen zoals Mondelēz, Lays, Barilla, Cadbury, General Mills, Friesland Campina, produceren een breed scala aan producten en merken waar lokale en regionale markten ontvankelijk zijn voor nieuwe productlijnen en gevestigde favorieten. Dit feit kan het voor Vlaamse exporteurs makkelijker maken om in deze categorie te concurreren. 

Meer weten:

ICT

De informatie- en communicatietechnologiesector is een van de meest veelbelovende sectoren in de Griekse economie, voornamelijk gedreven door de vraag naar automatisering en digitalisering in de Griekse publieke en private sector.

De waarde van de ICT-markt in Griekenland bedroeg in 2020 € 5.676 miljard volgens recente gegevens van de Federation of Hellenic Information Technology & Communications (SEPE).

Griekenland beschikt over geschoolde arbeidskrachten, opgeleid in hoogwaardige technische instellingen met wereldwijde ervaring en ondernemerstalent. Daar komt nog bij dat de nadruk is gelegd op de ondersteuning van ICT-initiatieven door middel van specifieke openbare en particuliere structuren (incubators, R&D-centra, co-workingruimtes enz.) en de solide ICT-infrastructuur van het land.

De ICT-sector in Griekenland biedt verschillende mogelijkheden voor investeringen in hoogwaardige diensten met toegevoegde waarde met een wereldwijd bereik, gebruikmakend van de beschikbaarheid van geschoolde arbeidskrachten, de bestaande knowhow en onderzoekscapaciteiten, de sterke IT- en telecominfrastructuur en de uitstekende levensstandaard en arbeidsvoorwaarden.

Zakelijke kansen zoals de oprichting van softwareontwikkelingslaboratoria, of microchip- en MEMS-ontwerpcentra, datacentra en R&D-laboratoria kunnen worden opgezet met volledige staatssteun en bemand met hooggekwalificeerde beschikbare werknemers, wat in zeer korte tijd tot een hoog rendement leidt.

Griekenland is het EU-land met de beste toegang tot toonaangevende Aziatische ICT-markten zoals China, Japan en Korea. Deze gunstige ligging, in combinatie met de logistieke infrastructuur van het land en geschoolde arbeidskrachten, maakt Griekenland ideaal voor het opzetten van assemblagefaciliteiten voor ICT-producten en -apparaten.

De digitale uitdagingen voor Griekenland zijn onder meer een tekort aan connectiviteit, een gebrek aan digitale vaardigheden (zowel op basis- als gevorderd niveau), een trage acceptatie van digitale technologieën, met name door kmo's, en een laag niveau van digitale overheidsdiensten.

Enkele van de belangrijkste investeringsmogelijkheden zijn:

  • Datacenters
  • Callcenters/servicecentra bemand door meertalig personeel
  • Mobiele marketing en reclame
  • Softwareontwikkeling
  • Informatiebeveiligingsdiensten
  • Slimme steden
  • Assemblage en distributie van ICT-apparaten
  • b2b-cloudservices
  • Innovatie- en onderzoeksactiviteiten

Meer informatie over de kansrijke sectoren in Griekenland vindt u op:

Life sciences en farmaceutische industrie

De Griekse life sciences en farmaceutische industrie vertoont een aanzienlijk groeipotentieel dankzij een hoogopgeleid personeelsbestand en een gevestigde R&D- en productiecapaciteit zowel bij het bedienen van de interne markt als bij het uitbreiden van haar bereik buiten de nationale grenzen.

De Griekse life sciences-industrie ontwikkelt zich krachtig. Hierbij streven nieuwe start-ups en spin-offs steeds vaker internationale R&D-samenwerkingen na voor de ontwikkeling van concurrerende, op technologie gebaseerde producten en diensten. Essentieel voor deze dynamische groei is de Griekse R&D-infrastructuur, die internationaal gerenommeerde onderzoeksinstituten, onderzoeksteams en universitaire onderzoeksgroepen omvat.

De productie van generieke geneesmiddelen in de farmaceutische sector heeft het potentieel om de groei en bruto toegevoegde waarde te stimuleren, de efficiëntie van het Griekse gezondheidszorgsysteem te verbeteren en ook de export en groei voor de Griekse farmaceutische industrie te stimuleren.

Internationale trends in de uitgaven aan geneesmiddelen in de afgelopen jaren hebben het belang benadrukt van goedkopere alternatieven voor geneesmiddelen waarop geen octrooi rust, met name in de vorm van generieke geneesmiddelen. Deze aanhoudende trend naar generieke geneesmiddelen heeft een wereldwijde industrie van generieke geneesmiddelenfabrikanten aangewakkerd die door strategische overnames werden verruimd en uitgebreide marketing- en distributienetwerken over de hele wereld hebben ontwikkeld.

Griekenland heeft zichzelf gevestigd als een regionale hub voor klinische proeven en de meeste grote internationale farmaceutische bedrijven voeren klinische proeven uit in Griekenland. De nieuwe wetgeving voor klinische proeven creëert het platform voor het aantrekken van meer R&D-investeringen in Griekenland.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Griekenland